Публикации

Рынок осветительных приборов растет бешеными темпами

07.06.2008

Строительно-ремонтный бум привел к бурному развитию рынков отделочных материалов. Это касается и электроизделий — систем "умного дома", энергосбережения, освещения, электрофурнитуры. Наиболее быстрыми темпами растет рынок светильников. Если в начале нового века он едва ли оценивался в $20 млн., в 2003-м — в $30 млн., в 2005-м — в $45 млн., то сейчас, по оценкам операторов, может достигать $100 млн. в одном только Киеве, на который, правда, приходится около половины рынка Украины. Таким образом, учитывая все оценки, можно сказать, что в 2008 году объем рынка осветительных приборов составит примерно $200 млн.

Светильники. Рынок осветительных приборов логично разделить на два отдельных сегмента — светильники (люстры, бра, торшеры) и лампы. По данным строительных порталов, более половины осветительных приборов на рынке — бытовые светильники. Около трети приходится на системы промышленного освещения. Еще 10—15% — на архитектурное освещение. Это значит, что основной спрос на продукцию обеспечивают частные лица.

Наиболее перспективными в плане сбыта маркетологи называют люминесцентные светильники. Их насчитывают до 40 типов, учитывая несколько категорий — светильники с "рассеивателем", влагозащитные и др. В основном предлагается продукция украинского, российского и польского (под брэндом Philips) происхождения. Тут же "прописались" и китайские марки (до 20% рынка), они ощутимо дешевле (17—30 грн.) даже украинских продуктов (в среднем 30—65 грн.).

При этом китайцы удерживают первенство на рынке светильников направленного света: они оперируют разными вариациями брэндов Eleсtrum, Camelion и наповал бьют ценой — 5—30 грн. К китайцам скромно пристроились украинские марки, в первую очередь "Сигма" (40—80 грн.). Иногда попадаются польские и российские изделия. Западноевропейские (марки Brille, A-Light и др.) малозаметны. Всего же можно насчитать до 80 видов таких светильников под разные типы ламп.

Доминирует Китай и в сегменте растровых светильников — разновидности марки Eleсtrum продаются по 60—150 грн. Изредка по схожим ценам встречается продукция российского происхождения.

Зато в сегменте промышленных светильников значительную долю занимает отечественный производитель. Ценовой диапазон (что естественно) здесь очень широк — от 10 до 200 грн. Хотя тут также встречается продукция китайского производства, реже — российского и польского. Попадаются и продукты западноевропейского производства — вездесущий Philips и немецкая марка Osram.

Уличные светильники присутствуют на рынке в равной мере украинского и китайского производства: первые — по ценам 300—500 грн., вторые — раза в полтора дешевле. В сегменте прожекторов превалируют опять китайцы с известной маркой DeLux. Но есть ниши, где можно найти грандов Европы, например, поставки аварийных фонарей осуществляет и французская Legrand.

Среди поставщиков галогенных и энергосберегающих ламп выделяется все тот же "бомонд" из Польши (Philips, Pila) и Китая (Camelion, Elect, Vota) с некоторым присутствием немецких Osram, чешских (Emos) и украинских ("Люммакс") компаний. Российские производители здесь не замечены. Импортная продукция примерно в одной цене. При этом на китайские лампы (самые дешевые) обычно нет гарантии. Лампы накаливания, как правило, — украинские (самые дешевые) и польские (Philips, Pila). Они поставляются также немецкой компанией Osram и китайскими импортерами.

Электрофурнитура. Электрофурнитура (розетки, удлинители, включатели, провода и т. п.) — один из важнейших элементов строительных и отделочных работ. Неожиданной тенденцией этого года стал рост продаж дорогой импортной электрофурнитуры. По разным оценкам он составлял 25—30%, в то время как спрос на дешевые изделия увеличился только на 15—17%, а на среднеценовые — на 20%. Подобная специфика спроса привлекла на украинский рынок электрофурнитуру крупных европейских производителей, которым надоело пресыщение местных рынков. Импорт занимает почти 3/4 всего объема рынка электрофурнитуры, объем которого в последнее время оценивают в $20—25 млн. Правда, с учетом серого и полулегального производства, эта цифра скорее всего ощутимо вырастет.

Как правило, в розницу попадают украинские, турецкие, а с некоторых пор и китайские изделия. Китайцы особенно заметны в сегменте удлинителей — марки DeLux, Gembird, MGE заняли полки супермаркетов и лотки уличных торговцев. При этом китайцы даже создают специально "псевдосоветские" марки для Украины и России. Например, удлинители "Связной" (на коробке изображен солдат с красной звездой). Все они примерно в одной цене — 20—30 грн. (по 5—7 грн./м), независимо от статуса торговой точки и метража. Все имеют вполне европейский дизайн и сносное время гарантированной работы. Чуть дороже турецкие розетки, включатели и удлинители, формирующие среднеценовой сегмент. В высокоценовом сегменте (от 50 грн.) представлены западноевропейские продукты. Лидируют немецкие, французские, скандинавские и итальянские предприятия, представляя такие брэнды, как Merlin Gerin (компания Schneider Electric, Германия), General Electric, ABB (завод Вusch-Jaeger Elektro, Германия), Legrand (Франция), Jung, Siemens, Kopp, ESO, Berker, Renau, Polo, Merten (Германия), Sven, Ensto (Швеция, Финляндия), Gewiss и Vimar (Италия). Большинство из них работают здесь уже 5—7 лет.

Считается, что украинский производитель электрофурнитуры пока не может обеспечить самостоятельно спрос на высокотехнологические, дизайнерские, энергосберегающие изделия. Соответственно, в течение ближайших 10 лет доминированию в дорогом сегменте импортеров не ожидается альтернативы. Вместе с тем существующая угроза газовых и топливных кризисов, а также повышение тарифов на электроэнергию может стать решающим аргументом для пика спроса на "умную" и энергосберегающую электрофурнитуру.

Производители. Основное производство осветительных приборов и ламп для нашей страны сейчас сконцентрировано в Украине, Польше, России, а также в Китае. Эпоха доминирования турецкого и западноевропейского товара на этом рынке прошла.

Польские производители "берут" хорошим соотношением цена—качество. Производственные линии им поставили голландцы (Philips), которые штампуют продукцию как под своим брэндом, так и под польскими Pila и Farel. Все они пользуются у нас немалой популярностью.

Россияне в последнее время наладили мощное производство как светильников, так и ламп на Уфимском, Саранском и Рязанском заводах. Среди российских марок наиболее известны "Нортклифф", "Технолюкс" и "Световые технологии". Последняя принадлежит одноименной корпорации.

Кстати, антидемпинг — оружие, которым местные производители научились отбивать назойливых заграничных конкурентов. Применяется оно регулярно. Так, в начале века украинский лидер выпуска ламп накаливания — львовская "Искра" — добилась введения квот на аналогичную импортную продукцию. Импорт ее в итоге упал в 10 раз.

Кстати, о местных производителях. Это несколько десятков предприятий, из которых крупными называют более 10. Наиболее развито производство в Киевской и Харьковской областях, а также в Западной Украине. То есть в основном производители располагаются вблизи крупных городов или же поближе к источникам комплектации. Типичный путь нового украинского производителя светотехники — от монодистрибьютерской компании к многовекторному дистрибьютерству в сочетании с ограниченным собственным производством.

Среди наиболее известных можно отметить Ассоциацию "Светотехника", группу компаний "Элотек", фирмы "Идеа Луче", "Союз-Свет", "I-TEC", "М. И. К. Шорр", "Сонлюкс-Украина", "Дегтярев & Ко", сети магазинов "Лайт-Люкс" и "Капро", "Галерея света" и некоторые другие. Крупными региональными компаниями являются: "Солар-трейдинг" (Днепропетровск), Magic Light и группа компаний Altera (Харьков), "Люкс. Системы света" и "Трейд-лайт" (Одесса). Большинство из них практикуют узловую сборку из импортных компонентов. Сейчас сюда можно прибавить тернопольскую "Ватру" и харьковский "Вариант".

Производителем ламп накаливания (практически монопольным) выступает львовская "Искра". Здесь выпускается порядка 100 тыс. ламп более 300 видов. Еще один производитель — Полтавский ламповый завод, еще с советских времен выпускает ртутно-натриевые лампы для промышленных и лабораторных нужд (типа ДРШ, ДРУФЗ и др.). Несколько предприятий занимаются выпуском галогенных ламп. Это, например, ровенское "Газотрон-Люкс".

автор статьи Неизвестен

К списку статей